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Costituzione iniziale e prospetto informativo

Le fasi attraverso le quali si costituisce, si colloca e si quota in borsa un fondo immobiliare sono le seguenti:
  • apporto: viene costituito il Patrimonio mediante il Conferimento di immobili, diritti reali su immobili, partecipazioni immobiliari, ecc.;
  • perizia: la Societą di Gestione richiede ad Esperti indipendenti una Relazione di stima del valore del conferimento oggetto dell'Apporto e acquisisce da un intermediario finanziario una valutazione in merito alla redditivitą e compatibilitą finanziaria degli immobili conferiti;
  • collocamento: Il patrimonio conferito viene sottoscritto dagli investitori, mediante suddivisione in quote che vengono immesse sul mercato mediante una offerte pubblica;
  • quotazione: le quote possono essere scambiate sul MIV = "Mercato Telematico degli Investment Vehicles" (ex MTF = "Mercato Telematico dei Fondi") gestito direttamente dalla "Borsa Italiana s.p.a.".
All'atto del collocamento la societą di gestione deve fornire ai soggetti interessati alla partecipazione mediante acquisto iniziale delle quote, tutte le informazioni che riguardano il fondo immobiliare chiuso, stilando un "prospetto informativo" composto da:
  • caratterizzazioni del fondo;
  • soggetti interessati e modalitą di partecipazione;
  • composizione del patrimonio;
  • andamento storico del patrimonio, del valore della quota e dei costi del fondo;
  • informazioni specifiche sull'investimento, gestione e quotazione del fondo;
  • vantaggi, oneri, trattamento fiscale e informazioni diverse;
  • modulo di adesione.
Si sottolinea, in conclusione il fondamentale diritto dei partecipanti ad essere formalmente convocati in Assemblea per deliberare su importanti materie previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

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