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Che cosa sono le gestioni patrimoniali.

Ogni risparmiatore o possessore di fondi o rendite suscettibili di investimento, specie se di consistente importo, ha la necessitą di trovare una collocazione corretta e personalizzata delle proprie disponibilitą finanziarie, che sia commisurata alle proprie aspettative di rendimento in relazione alla propensione al rischio.
Logica ed esperienza suggeriscono che dette operazioni vengano svolte metodologicamente e professionalmente da esperti che utilizzano tecniche finanziarie evolute per collocare i fondi e gestirne il rischio relativo, calcolando il Value at risk.
In tale ottica, nella moderna finanza si sono sviluppate e affinate tecnicamente le cosiddette "Gestioni Patrimoniali Individuali", mediante le quali un risparmiatore conferisce ad un intermediario abilitato (banche, SGR, SIM, ecc.) un patrimonio da gestire nel proprio interesse, mediante operazioni di investimento (generalmente nel medio o lungo periodo) in strumenti finanziari e in base ad un mandato contrattuale che ne fissa i limiti di operativitą.
In questo modo il patrimonio conferito viene gestito autonomamente dalla societą di gestione.

Gli obiettivi principali delle Gestioni Patrimoniali sono i seguenti:
  • valutazione del rapporto rendimento/rischio per ciascuno strumento finanziario in portafoglio;
  • gestione separata e personalizzata dei capitali;
  • diversificazione di ogni singolo portafoglio.

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