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IFI-TR: Indice dei Fondi Immobiliari - Total Return

L'indice dei fondi immobiliari - total return, pubblicato dalla TradingSystems.it, costituisce un indice di riferimento per confrontare l'andamento di una gestione patrimoniale in fondi immobiliari chiusi che prevede il reinvestimento dei proventi.

Il normale Indice Fondi Immobiliari raffigura invece gli andamenti delle quotazioni e dei proventi complessivamente distribuiti, ma non reinvestiti e quindi rappresenta l'evoluzione dell'ammontare globalmente investito nei fondi da tutti i sottoscrittori.

L'indice total return prevede che in corrispondenza delle date di stacco dei proventi le variazioni vengano calcolate tenendo conto dell'ammontare distribuito in quella data e a partire dal giorno successivo le variazioni dipendano unicamente dall'andamento della capitalizzazione complessiva.

La formula per il calcolo è quella di un indice concatenato value weighted total return:

Indice(t+1) = Indice(t) * ( (Capitalizzazione(t+1)+Proventi(t+1)) / Capitalizzazione(t) )

Nello spazio sottostante sono riportati il grafico storico settimanale dall'inizio del calcolo dell'indice e quello giornaliero relativo all'ultimo anno.


Grafico storico settimanale dell'indice total return
Grafico storico settimanale dell'indice total return


Grafico giornaliero dell'ultimo anno dell'indice total return
Grafico giornaliero dell'ultimo anno dell'indice total return


A sinistra di ciascun grafico è riportata la scala del controvalore complessivo scambiato in borsa, espresso in migliaia di euro, mentre a destra quella del valore dell'indice. I grafici vengono aggiornati giornalmente.

Per ogni grafico sono rappresentati i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di borsa registrati per ciascuna settimana o giorno (barre verdi e rosso scuro) e l'andamento di un indice di riferimento con rendimento del 6% annuo (linea verde chiaro).

Performance

quotazioni Min-Maxperformance quotazioniperformance total return*
a 1 mese78.2126-79.9464-1.00%-1.00%
a 3 mesi77.6281-79.9464+0.64%+0.64%
a 6 mesi74.5732-79.9464-0.59%-0.59%
a 1 anno74.5732-102.6501-23.57%-23.57%
a 2 anni29.5842-112.5846-20.61%-20.61%
a 3 anni29.5842-112.5846-15.35%-15.35%
a 5 anni29.5842-112.5846+6.56%+6.56%
dall'inizio29.5842-142.3297-21.25%-21.25%
*calcolate tenendo conto dei proventi distribuiti nel periodo

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